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 ファイナンシャルプランナー事務所 ワタナベ保険 では、皆様の 将来設計のナビゲータ として 生命保険の ご相談 ・ 加入手続き を承っております。お気軽にご相談ください。
事務所名 ファイナンシャルプランナー事務所 ワタナベ保険

設立 1988年(昭和63年) 4月 
1993年(平成5年) 8月 
2000年(平成12年) 10月 
                
2001年(平成13年) 2月 
2002年(平成14年) 12月 
2003年(平成15年) 3月 

損害保険事務所設立
生命保険事務所設立
FP認定証(2級生保ファイナンシャルプランナー)
社団法人金融財政事情研究会
TLC認定(トータルライフコンサルタント)生命保険大学
来店型 保険ショップ オープン
AFP(日本FP協会認定)
代表者 渡辺 重吉(ワタナベ シゲヨシ)

住所 〒010-0917
秋田県秋田市泉中央二丁目13-8
TEL (018)888-3401 FAX (018)888-3402

MAPはこちら

保有資格 AFP(日本FP協会認定)
TLC(生命保険協会認定・生命保険協会認定FP)
国家資格・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

所属団体 日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
社団法人 金融財政事情研究会FP技能士センター会員

業務内容 各種 ファイナンシャルプランナー業務
生命保険 の いろいろなご相談
相続の税金に対策する ご相談 など

プライパシー
ポリシー
個人情報に関する取扱いについて(個人情報保護宣言)

アソシエイツ名: ワタナベ保険 (渡辺重吉)

 当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を尊守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

 当社は、個人情報の取り扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取り扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
(1)個人情報の取得
 
 当社は、業務上必要な範囲内、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。


(2) 個人情報の利用目的
 
 当社は、保険会社より代理店業務の委託を受けているため、取得した個人情報を当該業務の遂行に必要な範囲内で利用し、あらかじめご本人の同意なく、その他の目的に利用しません。

 
 当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。


● 当社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
主な各種商品やサービスの内容は、各保険会社のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

◆ アフラック(http://www.aflac.co.jp/

 なお、この利用目的は、公表するほか、ご本人から直接書面等にて個人情報を取得する場合に明示いたします。


(3) 個人データの安全管理措置

 当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。


(4) 個人データの第三者への提供

 当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
 (1)利用目的を達成するため必要な範囲内で取扱いを委託する場合
 (2)その他、個人情報保護法により提供が認められる場合

(5) 当社に対するご請求・お問い合わせ

 当社は、その保有個人データについて開示・訂正等のご請求があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等、特別の理由のない限り対応させていただきます。開示・訂正等のご請求のほか、当社の個人情報の取扱いに関するご照会は、下記窓口までお問い合わせください。

■お問合せ先
アソシエイツ名称)ワタナベ保険[渡辺重吉(シゲヨシ)]
(所在地)秋田県秋田市泉中央二丁目13-8
(電 話)0120-50-4300
(受付時間:月曜日〜金曜日 9時〜18時)
(電子メールアドレス)hokenn@fp99.com
(ホームページアドレス)
fp99.com/


勧誘方針 ◇ 【基本方針】 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
◆ お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
◆ 生命保険のプロフェッショナルとして、知識修得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。

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1. 法令を遵守します
 (1) 保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規程、手続き等(以下、「法令等」といいます。)を遵守することを最優先いたします。
 (2) 生命保険募集人に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。

2. お客様にとって最適な商品をご提案します
 (1) 保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。
 (2) 外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するように努めます。

3. 勧誘の際はご迷惑をおかけしません
 (1) お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
 (2) お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
 (3) 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様に誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。

4. 重要事項等をご説明させていただきます
 (1) 保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書」(「ご契約に際して大切なことがら」)等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適正なものを使用します。
 (2) 生命保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。

5. お客様に関する情報は適正に取り扱いします
  お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取扱います。


     ■お問合せ先
       (アソシエイツ名称)ワタナベ保険[渡辺重吉(シゲヨシ)]
       (所在地) 〒010-0917 秋田県秋田市泉中央二丁目13-8
       (電 話)  0120-50-4300

ファイナンシャルプランナー事務所 ワタナベ保険
ファイナンシャルプランナー・ワタナベ保険は、アメリカンファミリーのサービスショップです。生命保険のご相談・ご契約・その他手続きなど、お客様のトータルなサービスをご提供いたします。